در منطقه‌ای تاریک و فاسد از سائوپائولو، روسو و پسرش پل که آمریکایی‌های تبعیدی هستند، یک روسپی‌خانه را اداره می‌کنند. پل یک قمارباز قهار و معتاد به کوکائین است و پدرش با یک فاحشه سابق به نام انجی ازدواج کرده و آن‌ها یک پسر کوچک دارند. وقتی یکی از مشتریان توسط همسرش در این مکان به قتل می‌رسد، آن‌ها چمدانی پر از مواد مخدر پیدا می‌کنند.